Zabuza él Sőt, mi több, bosszút forral. Hőseink kemény edzésbe fognak, hogy felkészülten nézhessenek szembe az elkerülhetetlen támadással. Ahogy az idő telik, a híd építése a végéhez közeleg, és lassan fény derül a város, és a kis Inari tragédiájára is
Naruto és csapata először találkozott igazán félelmes erejű nindzsával a hátborzongató Orocsimaru, akitől láthatóan komolyan félnek Avarrejtek legjobbjai is, valamiért Szaszukét nézte ki magának. És ha a Naruto kiütése és Szaszuke megbélyegzése nem lett volna elég, még ügynökeit, a hangrejteki csapatot is rájuk küldte. Ki lehet ez a rettegett nindzsa, és mit forgat a fejében
Még mindig a Csúnin választó harmadik körének selejtezőjében, a nindzsatanoncok sorban vetik be különleges technikáikat a kiesés ellen, és gyakran az életükért küzdve. Naruto egy új technikával áll elő de vajon elég lesz-e ez a győzelemhez És amikor a Hyuga-klán tagjai összecsapnak, vajon a régi családi gyűlölködés nem fajul-e véres leszámolásba
Furcsa mesterük még furcsább vizsgáin némi nehézséggel átvergődő hőseink hamar belefáradnak a geninek gondtalan életébe, és könnyű küldetéseibe. Komolyabb feladatot szeretnének, és meg is kapják Csakhogy ez a küldetés akár halálos is lehet
Elkezdődik a selejtező a Csúninválasztó harmadik köre a nindzsatanoncok sorsolás alapján párokra oszlanak, és megküzdenek egymással. Hiába a testét felemészteni készülő billog, Szaszuke beszáll versenybe kérdés, vajon jól döntött-e Hiszen legjobb technikáit nem tudja használni, és az ellenfele egy Hangrejteki nindzsa
Szaszuke elhagyja Avarrejteket és a barátait lehet, hogy a lelke már végleg Orocsimarué Az ötödik hokage Sikamarut és csapatát, Narutót, Nedzsit, Kibát és Csódzsit küldi a fiú után, hogy hozzák vissza a rejtekbe. A srácok üldözőbe veszik Szaszukét, ám a kísérőivel, a négy hangrejteki nindzsával is meg kell küzdeniük
Már csak néhány meccs van hátra a csúninválasztó harmadik körének selejtezőjéből. A sorsolás egy komoly csatát hozott a titokzatos homokrejteki Gaara és az avarrejteki Lee összecsapását Vajon Gaara vérszomja és félelmetes technikái győznek, vagy Lee céltudatossága és elképesztő sebessége Képes lesz-e Lee bizonyítani, hogy kemény munkával és kitartással is lehet valakiből nagyszerű nindzsa
Narutóék sikerrel vették az írásbeli vizsgát ámde ez csak a kezdet A baljós nevű Halál Erdejében megkezdődik a próba gyakorlati része A vizsgavezető Mitarasi Anko semmivel sem kevésbé veszett, mint a feladat, amit kieszelt nincsenek szabályok, és a vizsgázók legalább fele biztosan elbukik Mintha ez nem volna elég, néhány rejtélyes alak Narutoékra vadászik ezt vajon hogyan ússzák meg hőseink